Code, uno de los principales miembros de Kara, es un admirador de Isshiki Otsutsuki, quien fue previamente derrotado por Boruto y su equipo. Con el fin de encontrarse con una persona en particular, Code visita una instalación que alberga la organización religiosa de Boro, quien también fue uno de los altos miembros de Kara. Code había sobrevivido milagrosamente a un experimento que rastreaba a las personas que se convertirían en el "Receptáculo" de Isshiki, un experimento en el que Kawaki también participó.

Desde que adquirió poderes superiores a los de Jigen, Code juró vengarse de Boruto, Kawaki y los demás que provocaron la caída de Isshiki. Mientras tanto, fuera de la aldea de Konoha, se descubren algunas "marcas de garras", que son rastros dejados por Code. El Hokage y sus compañeros aumentan su vigilancia debido a esta nueva evidencia. Pero en medio de todo esto, Kawaki propone una sugerencia a Boruto. Para volverse más fuertes y competir contra Code, Boruto decide invitar a Kawaki a entrenar duro con Sarada y Mitsuki. Sin embargo, Kawaki se impacienta y quiere volverse más fuerte lo más rápido posible, lo que lleva a conflictos con Boruto y los demás debido a sus planes de entrenamiento.

Mientras tanto, Code se encuentra en la instalación que alberga la organización religiosa de Boro. Allí, Code despierta a Ada, alguien creado por Amado. Ada ha adquirido las habilidades del "Senrigan" y posee otra habilidad que pone a todos bajo su control. Kawaki ha perdido parte de sus poderes desde que desapareció su Karma, y con la forma en que las cosas están sucediendo, se siente ansioso por no poder proteger a Naruto y la aldea de Konoha. Amado parece ser capaz de ver a través de la mente de Kawaki y la verdadera naturaleza de su corazón, por lo que le dice algo para provocarlo. Sumire, la asistente de Amado, está presente en ese momento y comienza a sentir intranquilidad, sospechando que Amado puede estar planeando algo.

Mientras tanto, Code decide unir fuerzas con Ada para llevar a cabo su venganza. Ada le presenta a Code a otra persona aliada. Debido al peligro que enfrentan las vidas de Boruto y Kawaki, ambos reciben protección y son puestos bajo vigilancia. Día tras día, los guardias continúan observándolos. Eventualmente, Boruto se cansa de esta situación. Entonces, Kawaki escucha algo de Shikadai e Inojin.

A través de esta conversación, Kawaki presenta un método para evadir la vigilancia y el sistema sensorial de la aldea. Así, Kawaki comienza a movilizarse para proteger a Naruto y la aldea de Konoha. Aunque Naruto tiene habilidades excepcionales de percepción y a pesar de las capacidades del equipo sensorial de la aldea, ninguno de ellos se da cuenta de las acciones de Kawaki. Sin embargo, por alguna razón, solo Boruto, a través de una misteriosa intuición, parece ser capaz de captar los movimientos de Kawaki.